这就是那只猫和那只狐狸，不过这一回，它们样子变得认不出来了。诸位只要想象一下，那只猫以前拼命装瞎眼，这会儿真瞎了。狐狸很老很老，毛几乎都脱掉，变成了癞皮，连尾巴也没有了。说起来是这么回事，这个恶贼到了穷途潦倒的地步，有一天不得不把它漂亮的尾巴卖给了流动商贩。流动商贩把它买去做拂尘。
“噢，皮诺乔，”狐狸哭也似地叫道，“做做好事，施舍点给咱们两个可怜的残废者吧。”
“残废者吧!”猫跟着又说了一遍。
“再见吧，假善人!”木偶回答说。“我上过一次当，如今再不上当了。”
“相信我们吧，皮诺乔，我们如今又穷又倒霉，都是真的!”
“都是真的!”猫跟着又说了一遍。
“穷也是活该。你们记住这句老话吧：‘抢来的钱财不会致富。’再见了，假善人!”
“可怜可怜我们吧!……”
“可怜我们吧!……”
“再见，假好人!记住这句老话吧：‘不义之财带不来幸福。’”
“不要抛弃我们!……”
“……弃我们!”猫跟着又说了一遍。